Начало работы с системой
Работу с системой можно условно разделить на 3 этапа:
- Создание и поддержание основных данных (счетов, категорий, подкатегорий, регулярных транзакций)
- Внесение транзакций (доходов, расходов, переводов, плановых транзакций)
- Отчетность и анализ
Создание и поддержание основных данных:
В момент вашей регистрации, система автоматически создает для вас 2 самых распространенных счета: Наличные и Долги. Также в системе есть набор предопределенных категорий расходов. Этого достаточно чтобы сразу начать работать с системой.
-> см. Учет обычных транзакций
В дальнейшем, рекомендуется создать дополнительные счета, которые бы отражали вашу персональную структуру финансов: банковские счета, имущество, активы, обязательства, депозиты и пр.
-> см. Счета
Также проверьте, что вам подходят категории и подкатегории расходов, уже имеющиеся в системе. При необходимости создайте новые.
-> см. Категории расходов
-> см. Подкатегории расходов
Для облегчения занесения регулярно повторяющихся транзакций (напр. коммунальных счетов, зарплаты) вы можете настроить "Регулярные транзакции".
-> см. Регулярные транзакции
Внесение транзакций:
-> см. Модуль Транзакций
-> см. Учет обычных транзакций
-> см. Транзакции в иностранной валюте
Отчетность и анализ:
-> см. Стандартные отчеты
-> см. Утилиты (экспорт в Excel)
-> см. Балансы и сверка счетов
